TEMPO.CO , Jakarta - - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I Jasa Marga tahap I tahun 2013 senilai Rp 2,1 triliun. Obligasi ini, diterbitkan dan dibagi menjadi empat seri, dengan penjamin emisi PT Mandiri Sekuritas.
Seri A dengan tenor 1 tahun ditawarkan dengan kupon indikatif 8,14-9,33 persen. Seri B dengan tenor 3 tahun ditawarkan dengan kupon 8,73-9,92 persen. Seri C dengan tenor 5 tahun ditawarkan 8,88-10,07 persen. Sementara itu, seri D dengan tenor 10 tahun ditawarkan dengan kupon indikatif 9,07-10,07 persen.
Direktur Utama Jasamarga Adityawarman mengatakakan sebanyak 84 persen dana yang terkumpul akan digunakan pelunasan obligasi sebelumnya. “Dana itu juga 7,48 persen untuk pengembangan usaha, dan 8,16 persen untuk modal kerja perseroan seperti peningkatan kapasitas jalan,” katanya dalam konferensi pers Due Diligence and Public Expose terkait penawaran umum Obligasi, di Jakarta, Senin 2 September 2013.
Masa penawaran awal dilakukan tanggal 2-13 September 2013. Setelah itu diharapkan sudah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keungan (OJK) tanggal 23 September 2013. Sehingga masa penawaran umum dapat dimulai pada tanggal 25-26 September 2013. Jika operasi berjalan lancar, penjatahan obligasi akan dilakukan pada tanggal 27 September 2013, dilanjutkan dengan distribusi obligasi secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2013, puncaknya adalah pencatatan obligasi di papan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2013.
Wakil amanat dipercayakan kepada PT Bank Mega Tbk, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku agen pembayaran.
Namun ia enggan memprediksi apakah obligasi akan terserap keseluruhan mengingat kondisi ekonomi yang fluktuatif. “Kami kan baru book building. Kita lihat saja nanti prosesnya. Kami membuka kesempatan baik untuk investor domestik maupun asing,” katanya.
ANANDA PUTRI
Topik Terhangat
Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Lurah Lenteng Agung | Rupiah Loyo
Berita Terkait
Pemerintah Akan Bangun Tol Manado-Bitung
Perubahan Jalur Tol Porong Tak Hambat Pembangunan Jalur Arteri
Sering Retak, Rute Tol Semarang-Ungaran Diusulkan Pindah
Tol Semarang-Ungaran Akan Beroperasi Lagi November
Subcribe semua relasi yang berhubungan dengan Jasa Marga Patok Kupon Obligasi 8,14-10,07 Persen sekarang.
